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1939년 경남 함양군 마천리, 삼천리 가극단 단원들이 노래하고 춤추며 일제의 강제 징병을 독려하는 연극을 한다. 단장은 생존을 위해 어쩔 수 없이 해야 되는 공연이라고 하지만 단원들의 의견은 분분하다. 그러던 중 가극단의 대표가수 진수린이 경성의 빅터레코드와 계약을 하게 되면서 단원들은 모두 경성으로 향한다.
극단을 후원하는 요시스케는 진수린과의 사적인 만남을 원하고, 단장은 요시스케의 비위를 맞추기 위해 수린을 회유한다. 하지만 수린은 연인인 채경원을 두고 그럴 수 없다며 단호히 거절한다. 그러던 중 채경원의 징집영장이 발급되고 극단은 만주보국대로 끌려 갈수 있는 상황에 처한다. 수린은 경원을 군대에서 빼내기 위해 요시스케와의 만남을 강행하고 요시스케는 수린에게 카바레 홀에서 기모노 차림으로 엔카를 부르도록 강요한다.
홀에서 기모노 차림으로 노래를 하는 진수린에게 요시스케가 추행을 하고, 술에 취한 채경원은 요시스케를 밀치고 수린에게 화를 낸다. 이를 말리는 단장 앞에 백무산이 나타나 요시스케를 살해하는데......